DI automatizavimas
CRM automatizavimas. Sujunkite savo įrankius.
Tų pačių kliento duomenų nereikėtų įvesti tris kartus. Sujungiame esamus įrankius, pradėdami nuo vieno pasikartojančio perdavimo.
PasikalbėkimeKur tai gali padėti
Kiekvienas atnaujinimas — tinkamoje vietoje.
Reikia pagrindinio duomenų šaltinio, atitikimo taisyklių ir veiksmų sutrikus ryšiui. DI gali apibendrinti užrašus, o nuspėjamus pakeitimus valdo aiškios taisyklės.
- Sukurti užduotį gavus tinkamą užklausą.
- Atnaujinti kliento įrašą nekuriant dublikato.
- Perduoti patvirtintą užsakymą vykdančiai komandai.
Proceso pavyzdys · bandomieji duomenys
Peržiūrėti eigą
Pasirinkite išgalvoto pavyzdžio žingsnį. Žinutės nesiunčiamos, įrašai nekeičiami.
Esamas klientas kreipiasi tuo pačiu el. pašto adresu, kuris jau yra CRM.
Rasti esamą įrašą
Tikrinamas pastovus identifikatorius. Neaiškūs sutapimai perduodami žmogui.
Atlikti pakeitimą
Keičiami tik sutarti laukai. Užklausa išsaugoma ir priskiriama užduotis.
Matyti perdavimo būseną
Nesėkmės patenka į pakartojimo ar tikrinimo eilę. Dvigubi veiksmai blokuojami.
Ar tai tinkama pirmoji automatizacija?
Tinkama pradžia
Komanda nuolat kopijuoja tuos pačius laukus tarp įrankių, yra sutartas pagrindinis duomenų šaltinis ir pastovūs įrašų identifikatoriai.
Ką pirmiausia išsiaiškinti
Jei komandos nesutaria, kuris įrašas teisingas, pirmiausia išspręskite tai. Automatizavus neaiškią taisyklę, painiava tik plinta greičiau.
Ką turėtų parodyti bandomasis projektas
| Bandymo atvejis | Tikėtinas veikimas |
|---|---|
| Tas pats įvykis gaunamas dar kartą | Atpažinti ankstesnį veiksmą ir nekurti pakartotinės užduoties. |
| Baigiasi prieiga prie įrankio | Aiškiai parodyti klaidą ir atkurti darbą neprarandant pradinės užklausos. |
| Gali tikti du įrašai | Paprašyti žmogaus patikrinti atitiktį prieš perrašant kliento duomenis. |
Pamatuokite skirtumą
Stebėkite dublikatus, nepavykusius atnaujinimus ir sistemų derinimui skirtą laiką. Tikrinkite įprastus atvejus ir išimtis, ne vien idealius pavyzdžius.
03 / Įdiegti
Ką sukursime kartu
- Sistemų ir jungiamų laukų schema.
- Atitikimo, dublikatų ir atnaujinimo taisyklės.
- Klaidų pranešimai, saugūs pakartojimai ir rankinis būdas.
- Testai, prieigos aprašymas ir perdavimas.
Kaina pagal procesą. Darbus, programų išlaidas, prieigą ir palaikymą suderiname iš anksto.
Kas lemia kainą
Sistemų skaičius, prieinamos API, įrašų atitikties taisyklės ir atkūrimo reikalavimai. Esamų duomenų valymas gali būti atskiras darbas.
Žinokite, dėl ko susitariate.
Pradėkite nuo vieno proceso ir pavyzdinių duomenų. Rašytinis pasiūlymas apibrėžia ribas prieš mokamą kūrimą.
Aiški darbų apimtis
Pradinis įvykis, įrankiai, rezultatai ir priėmimo kriterijai. Kūrimo, programinės įrangos naudojimo ir papildomo palaikymo kainos nurodomos atskirai.
Kontroliuojama prieiga
Sutarkite, kas pasieks sistemas, kur keliaus duomenys ir kuriems veiksmams reikės patvirtinimo. Pirmosioms demonstracijoms naudojame nuasmenintus pavyzdžius.
Praktiškas perdavimas
Išsiaiškinkite, kam priklauso paskyros, kaip sustabdyti procesą ir kas sprendžia sutrikimus. Dėl dokumentacijos ir palaikymo susitarkite prieš paleidimą.
CRM ir įrankių automatizavimas
Klausimai apie šį procesą
Ar reikės naujos CRM?
Pradedame nuo jūsų turimos sistemos. Konkrečią integraciją patvirtiname tik patikrinę prieigą ir galimybes.
Kas nutiks sutrikus integracijai?
Sutariame dėl pranešimų, saugių pakartojimų ir atvejų, kai įsikiša žmogus. Neužbaigti darbai turi likti matomi.
Ar visur reikia DI?
Ne. Skaičiavimams ir aiškiems atnaujinimams geriau tinka įprastos taisyklės. DI naudojame ten, kur naudinga suprasti tekstą.
DI automatizavimas
Papasakokite apie vieną pasikartojančią užduotį.
Paaiškinkite, kaip dirbate ir kokius įrankius naudojate. Parodysime tinkamą pirmą sprendimą prieš sutardami dėl mokamo kūrimo.